Juion decide di fare qualcosa prima che il grosso scimmione facesse fuori lui e dopo aver caricato una sfera di energia attorno alla sua mano, la lancia contro la Luna che pero’ non si distrugge. Intanto su l’isola del Genio, circondata da un mare cristallino e sabbia finissima, Il genio, Bulma festeggiano con un boccale di birra per aver raccolto tutte e sette le sfere. Il Genio improvvisamente si alza quasi disturbato da qualcosa di impercettibile, e dopo aver attraversato la stanza della sua casetta di legno, si dirige verso la finestra ad ammirare la Luna piena, dicendo di notare qualcosa di strano nella Luna. Il grosso scimmione cerca di colpire Junior che gli scaglia contro una sfera di energia che viene fermata e annientata dalla mano dello scimmione. Junior capisce di non essere ancora in grado di affrontare un mostro cosi forte e cerca di sfuggirgli ma dopo vari scatti viene agguantato dall’enorme mano dello scimmione, che lo scaraventa su di una roccia e poi lo calpesta. Il mostro dopo aver steso Junior continua ad emettere dalle sue fauci energia distruggendo tutto cio’ che lo circonda. Junior mentre insegue il piccolo Gohan trasformatosi in uno scimmione gigantesco a causa della visione della Luna piena rimane attratto dalla visione di una strana navicella. Dalla navicella si sente una voce registrata che ripete : “Forza svegliati Carot” . Junior allora capisce che quella non e’ la Luna vera ma il riflesso della navicella con cui Goku e’ stato spedito sulla Terra. Mettendosi due dita vicino alla fronte e concentrandosi, Junon carica dell’energia con cui fa scoppiare la navicella. Dopo poco il riflesso della Luna scompare e il piccolo Gohan riacquista le sue sembianze. Junior afferra la coda e gliela tira via. Il serpentone di Goku non e’ piu’ rettilineo ma pieno di sune che costringono Goku ad attraversarle arrampicandosi.