I guerrieri piu’ forti di tutto l’universo, ossia i Sayan si stanno avvicinadno sempre piu’ pericolosamente alla Terra. In una giornata di vento, sotto un bellissimo tramonto, Gohan si allena contro Junior ma senza trarre buoni profitti. Junior cerca di spronarlo dicendogli che i Sayan non avranno pieta’ di nessuno. Gohan fa un grande balzo in alto ma Juion gli appare alle spalle e lo prende per i capelli gettandolo verso la superficie con violenza. La notte sotto una luna splendita, Gohan fa un riposino trovando rifugio in una grotta con delle foglie che gli fanno da coperta, e sogna mentre mangia una montagna di bella frutta fresca, banane, ananas, mele limoni, uva, ma all’improvviso la faccia del Sayan Radish che tortura il padre gli appare dinnanzi. Cio’ lo fa sobbalzare dal riposo e innervosito esce fuori e si promette di vendiacare suo padre. Junior non vedendolo piu’ dormire nella grotta raggiunge il posto e si ritrova diestro le spalle il piccolo Gohan con un viso nervoso e accattivante. Gohan dopo un urlo salza su Junior cercando di colpirlo e anche se viene continuamente messo giu’ da colpi di questo ultimo, riparte alla carica. I due continuano ad affrontarsi e sotto una luna splendente Gohan cerca di mettere in difficoltà Junior. Junior crea una copia di se stesso e circonda il piccolo che pero non si lascia intimorire. Junior nota che il piccolo Gohan ha ancora la coda, ma cio’ lo lascia perpleso poiché lui sei mesi fa gliela aveva tolta. Gohan approfittando della distrazione di Junior riesce a colpirlo e a metterlo giu’ Junior con delle scariche elettriche riesce a fermarlo, ma improvvisamente Gohan riane a guardare fisso la Luna e incomincia la sua trasformazione. Il piccolo si trasforma in un enorme scimmione. Lo scimmione incomincia a lanciare sfere di energia dalla bocca sulla superficie provocando evidenti crede e la fuoriuscita di lava vulcanica.